这套 CRM 与经营管理平台，是在一套成熟的 OA 底座之上深度定制而来。底座承担权限、组织架构、审批引擎与后台框架这些通用能力；我们把它用在真正决定业绩的那条主链上：客户建档与标签、跟进计划与商机推进、合同与回款，以及让沉睡客户重新流动起来的公海机制。
选择「底座 + 定制」而不是从零自研，是为了把成本花在有价值的一端：通用能力已经被大量生产环境验证过，不必再交学费；而销售流程每家企业都不一样，这部分恰恰值得重做。系统里客户、合同、费用、项目、考勤与行政共用同一套账号与组织树，销售录一次数据，财务、项目与人事各取所需；管理层在分析页面直接看漏斗、排行与回款，不必再让下属临时导出表格汇总。
每个环节都留有数据，下一个环节直接接着用，不靠口头交接
客户资料、多位联系人、等级 / 行业 / 来源 / 地区标签体系，支持批量导入导出与按拼音检索。
跟进记录带下一次的跟进计划，商机单独推进并可关联到合同，谁跟到哪一步一眼可见。
合同关联客户与产品明细，走审批流转，可生成 Word 文书并转 PDF，供应商与采购同域管理。
回款进度挂在合同上，开票、收入、费用报销与借款在同一模块内对账，业绩与账目互相对得上。
长期没跟进的客户流入公海重新分配，配合领取上限与授权范围，让线索不再烂在个人名下。
销售系统最怕与行政、人事、财务脱节，这里它们是同一套账号与同一张组织树
请假、外出、加班、出差四类表单走审批，配合会议、日程、待办、新闻公告与考勤打卡。
车辆含费用、保养与维修记录，印章用印登记，公文收发，固定资产分类与单位管理。
部门与岗位体系、劳动合同、奖惩记录、人才库与黑名单，员工关怀与生日提醒。
费用报销与费用类别、收入登记、发票与票据、借款与回款，可按科目归类统计。
项目分阶段拆任务、工作日志与项目文档沉淀，售后工单带分类、处理程度与结果。
营销活动记录投入与费用类型，客户拜访留痕，为线索来源与转化分析提供原始数据。
销售管理里最容易失控的就是线索归属，这块我们把规则写进了权限层
分析页面直接读业务库，销售、合同、回款口径与后台录入完全一致
组织架构、部门与人员从企业微信同步，避免两套花名册；审批与打卡跟企微流程联动；支持会话内容存档的定时同步任务，客户沟通记录可回溯。
同时保留微信生态接口能力，公众号与小程序侧的消息、通讯录、客户资料可对接。
邮箱可按账号授权码定时收信入库，往来邮件挂到客户与合同上；公司网盘做资料分层存放；办公文档支持在线预览，合同与制度文件不必下载就能看。
站内消息与待办提醒覆盖审批、合同、回款与工单，减少靠微信群催办的情况。
外勤与销售大部分时间不在电脑前，主链动作必须能在手机上完成
选型偏保守，目标是招得到人、改得动代码、换得了环境
工作日 2 小时内联系，含功能匹配度、需定制的部分与授权边界说明
咨询不收费，方案与报价一并给到
